冷冷清清的粉唑醇市场,未来还会好吗?


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中国及全球粉唑醇的供应情况
  从化学结构分,粉唑醇属于三唑类杀菌剂,为甾醇脱甲基化抑制剂,产品具有较好内吸性,在植物体内传导,通过植物的根、茎、叶吸收,再由维管束向上转移可有效抑制麦角甾醇的生物合成,能引起真菌细胞壁破裂,对担子菌和子囊菌引起的许多病害具有良好的保护和治疗作用,并兼有一定的熏蒸作用。
  粉唑醇其商品名为Impact,首先由英国捷利康公司(现先正达公司)开发,先正达于1984年投放市场,2001年科麦农从先正达公司手中获得粉唑醇产品的独家经销权,同时在巴西等国开始了大规模的推广工作。
  2014年富美实全资收购科麦农,富美实加大了粉唑醇单剂、复配制剂的全球性推广。2015年,富美实Authority(活性成分:嘧菌酯+粉唑醇)被巴西批准在玉米上应用。2019年,Lucento杀菌剂(粉唑醇+联苯吡菌胺)可在生长季用于防治作物叶面病害,并减少了作物对甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的依赖,毕竟甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂抗性问题日益严重,种植者需要新的工具来应对抗性问题,美国环保署已经批准该杀菌剂在玉米、大豆、花生、甜菜和小麦上的登记申请。
  粉唑醇在中国开发、应用较晚,价格相对昂贵,导致中国长期使用量、市场规模较小。中国批准粉唑醇(包括其复配剂)的登记作物和防治对象包括小麦白粉病、锈病、赤霉病、水稻稻曲病、纹枯病和草莓白粉病。在登的37个登记证,其中原药为10个(表1),其余27个为制剂(单剂、混剂)。

  表1 目前中国粉唑醇原药批准登记的情况

  2009?2013年全球粉唑醇市场处于上升阶段,年复合增长率约为10%,而近6年全球粉唑醇市场规模一路向下,2013?2018年,年复合增长率为-7.69%,使用量基本稳定在1,100吨左右,2017年以后由于中国环保和安检政策的主导作用,价格由2017年18万元/吨上涨至目前的23万元/吨左右,中国使用量、市场规模较小,市场仅为10万美元左右,使用量在200 kg左右,主要使用在甜菜方向(表2)。

  表2 2013?2018年全球粉唑醇市场发展状况

  目前市场上粉唑醇的主要规格有97%、96%。其中97%规格的粉唑醇是企业主要生产的规格,占全部产量的60%左右。
  我国粉唑醇主流企业为江苏七洲、江苏丰登、江苏黄海、盐城利民,中国企业开工率为25%(表3)。目前,中国粉唑醇产能在2,000吨左右,国际上富美实应该拥有500吨以上的产能,全球产能在3,000吨左右。2018年全球粉唑醇供应量在1,600吨,应用量在1,100吨,供求相对过剩,全球价格一路下滑,近2年中国供应不稳定,价格出现较大的反涨。

  表3 2018年我国粉唑醇供应商产能、产量情况

  近些年,受中国方面的安全、环保等政策主导影响,加上主要原料苯甲酮供应不稳定,2019年粉唑醇供应整体不稳定。比如,江苏黄海500吨产能,2018年下半年开始就出现开工率不高的现象;江苏省盐城利民农化有限公司有200吨产能,2018年开工率很低,2019年检修停止生产。2016?2017年中国粉唑醇出现连续2年减产的现象,2018?2019年规模企业开工回升,2019年主要原料苯甲酮供应不稳定涨价,导致中国粉唑醇整体开工率呈现阶段性低水平(表4)。

  表4 2013?2018年中国粉唑醇年度供应的情况

  表5 2017?2018年中国粉唑醇年度出口的情况
  供应方面:粉唑醇企业整体产能或继续承压收缩,产能释放难言乐观。现阶段需求处于淡季,生产企业开工欲望不强,预计9月份前后停限产的企业开工形式或逐渐明朗;需求方面:内贸需求处于淡季,外贸订单支撑不足,市场略有询单,但压价较为明显,整体实单跟进稀少。近期市场重点关注7月下旬至8月份外贸订单的跟进动态(表5)。
  粉唑醇在经历了2017?2018年的涨价潮后,2019年市场进入理性整理阶段,商家入市谨慎,整体波动空间收窄,产能释放受限,行情延续高位整理(表6)。

  表6 目前我国粉唑醇主要装置及行情

  
  中国粉唑醇行情走势
  从粉唑醇行情状况可以发现市场呈现如下特点:(1)全球粉唑醇主要应用于麦类作物上,应用量稳定,市场价格较低,富美实的产品与仿制企业相比溢价不大,国内仿制企业具有竞争力;(2)在专业作物杀菌防除方面,粉唑醇价格相对较高;(3)在与新成分混配的市场,粉唑醇未来市场的增量将受到其混配成分的驱动。

  目前,中国粉唑醇原药企业生产稳定性差,并且主供外贸,另外,中间体价格上涨,截至2019年7月29日,中国粉唑醇市场报价上涨至22.5万元/吨(图1)。

  图1 2014?2018年中国粉唑醇年度价格波动情况(单位:万元/吨)
  中国粉唑醇供求状况及预测
  截至2019年7月的第4周,粉唑醇原药中间体供应紧张,厂家生产不连续,5月市场高点曾达到23.5万元,随着需求转弱,行情出现小幅调整,7月报价下调到22.5万元/吨,商谈转弱,供需平衡,未来2~3个月,价格以稳定为主(表7)。

  表7 粉唑醇近期行情的状况

  全球粉唑醇市场需求稳定,未来价格行情发展取决于供应的稳定性,目前全球供应的集中度提高,买方议价能力减弱。随着中国规模企业环保水平提高,企业更加规范化和标准化地运营,预计未来中国粉唑醇的产量将趋于稳定,预计2020年全球产量为1,500吨左右。中国仍旧是主要的生产地区,在未来全球供应市场上占据重要位置。
  全球粉唑醇市场和使用状况
  2018年全球粉唑醇市场规模达到0.70亿美元左右,相比2017年市场规模存在小幅上升,市场回升的主要原因是中国原药成本推升所致,全球粉唑醇市场按照(国家)区域看,全球市场主要集中在东欧、南美和东亚(表8)。

  表8 全球粉唑醇市场构成

  全球粉唑醇按照作物市场划分,市场集中在麦类、大豆、玉米和甜菜等大田作物上,另外,在果蔬上应用增加。在作物分布上,粉唑醇主要呈现以下特点:麦类销售额2,209万美元,相比2014年的2,790万美元下降较大。亚洲主要分布在澳大利亚,市场规模为326万美元;澳洲以单剂投放为主;欧洲以混配剂型和种衣剂为主,市场占有率逐步提升。大豆为粉唑醇第二大作物,市场规模为1,076万美元,相比2014年有一定的提升。粉唑醇应用大豆主要分布在巴西等拉美国家,粉唑醇与嘧菌酯混配的制剂得到应用,市场份额加大。粉唑醇在非农用/经济作物上市场规模达到1,529万美元,其市场主要分布在拉美的果蔬和经济作物上,由于该地区使用量减少,相比2014年,这方面市场下降超过一半(表9)。
  总体而言,原药价格上涨和种植成本的提升,已经影响终端市场。随着需求提升、延缓抗性诉求和应对更多的抗性,未来全球粉唑醇市场将呈现企稳回升的态势。

  表9 全球粉唑醇按照作物市场规模

  从全球区域市场看,前三大的国家是巴西、乌克兰和俄罗斯,使用量分别为354.22吨、180.52吨和115.71吨,进一步说明,欧洲、南美和东亚是粉唑醇重要的消费地区(表10)。

  表10 全球粉唑醇(国家)区域需求构成
  粉唑醇可防治麦类作物(主要包括小麦、大麦、黑麦、玉米等)茎叶、穗部病害以及土传和种传病害,如白粉病、锈病、云纹病、叶斑病、网斑病、黑穗病等。从粉唑醇防治目标作物来看,大田作物是主要的应用领域,如麦类使用量达到354.82吨,占市场总体的32.93%;其次是大豆,使用量为176.01吨;第三为玉米,使用量为64.33吨;其他作物,果蔬上应用在增加,同时,也可防治土壤和种子传播的病害,对麦类的白粉病有特效(表11)。

  表11 全球粉唑醇作物使用构成



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